Чем интересна жизнь провинциального артиста? Что нового можно рассказать о ней? Двухместный номер небогатой гостиницы забытого богом городишки…  Сегодня успех, завтра фиаско. Судьба странствующего фокусника Рахманова, уставшего и разочарованного, похожа на тысячи других.  «Жизнь – это такая обманщица…», – говорит он. Хотя рядом есть другая, внешне красивая и заманчивая – полумрак кафе «Чинзано», блеск кабаре, экстравагантное шоу, а в ней разного рода  ловцы удачи, флирт и легкий успех, плен купленной любви… Но с чемоданом, перевязанным веревкой, в нелепом наряде, с игрушечной обезьянкой появляется на пути Рахманова чистое, доброе, наивное создание... Герои сталкиваются друг с другом и разлетаются, словно воздушные шарики…